Чёрный Лукич 1. Будет весело и страшно 2. Про дождинки 3. Смешное сердце 4. Мы из Кронштадта 5. Кончились патроны 6. В незнакомое лицо
Егор Летов и Александр Подорожный 1. Никто не хотел умирать 2. Насрать на моё лицо 3. Бери шинель 4. Моя оборона 5. Забота у нас такая 6. Харакири 7. Про дурачка 8. Всё идёт по плану 9. Про мишутку 10. Офелия 11. Сквозь дыру в моей голове 12. Наваждение 13. Насекомые 14. Непрерывный суицид 15. Русское поле экспериментов
Включает также документальные съемки и фрагмент выступления группы "Тихий театр".
