1 отделение: 1. У зари, у зореньки (не сначала) 2. Ветерок 3. Верба 4. Я гляжу в глаза… 5. Герда (Белый олень) 6. Яркий луч 2 отделение: 7. Газ трубы 8. Денег нет 9. Мы все в конце 10. На исходе дня (По дуге, по радуге) 11. Налегке 12. Ветряные мельницы 13. Мы падаем вниз 14. Северная страна 15. Не в кайф 16. Посвящение Крученых 17. Немиров читает стихи 3 отделение: 18. Солнышко 19. Чистое небо 20. Белый воин 21. Ветерок 22. Логика духовной войны 23. Огни святого города (небесный Иерусалим)
Состав: Р. Неумоев – гитара, вокал Е. Кокорин – гитара, вокал И. Жевтун – гитара А. Кузнецов – бас, вокал Е. Кузнецов – ударные М. Харкина – саксофон Н. Сосновкин – скрипка М. Шарков - клавишные
