01. Можно и не жить 02. Светлячок 03. Деревянное облако 04. Смешное сердце 05. Мы идём в тишине 06. Чёрная зима 07. Колобок 08. Остров сокровищ 09. Дом на дюнах 10. Почти новая жизнь 11. Продана девушка 12. Будет весело и страшно 13. Михаил 14. Коля Мяготин 15. Снова я один 16. Капитанская заря 17. Бабье лето 18. Мокрая трава 19. Про любовь (Кузя Уо) 20. Люды, Коли и Слоны (Кузя Уо) 21. Я видел собаку (Кузя Уо) 22. Дождь 23. Мы из Кронштадта 24. Про дождинки