На это квартирнике Лукич поёт как свои песни, так и песни своих друзей. 01 - Про дождинки 02 - Track02 03 - Песня Бумбараша (из к_ф) 04 - Track04 05 - Капитанская заря 06 - Track06 07 - Тайна Белого Пятна 08 - Песня о друге 09 - Светлячок 10 - Track10 11 - Остров сокровищ 12 - Дом на дюнах 13 - Track13 14 - От окраинной заставы 15 - Можно и не жить 16 - Дождь 17 - Дети короткой тьмы 18 - Track18 19 - Среди заражённого логикой мира (Е.Летов) 20 - Зоопарк (Е.Летов) 21 - Не ешь мой завтрак (Путти) 22 - Track22 23 - Бесполезный день 24 - Кончились патроны 25 - Мы из Кронштадта 26 - Попа, майский жук (Путти) 27 - Попа, мне бы крылья (Путти) 28 - Навсегда 29 - Хлеб да вода 30 - На наших глазах (Е.Летов) 31 - На наших глазах (Е.Летов) 32 - Хватит (Е.Летов) 33 - Песня 'Пик & Клаксона' 34 - Каннибализм (Пик и Клаксон) 35 - Лежит окурок (Пик и Клаксон) 36 - Track36 37 - Ты ничего не говоришь 38 - Track38