01 - Приветствие 02 - Побег 03 - Царь 04 - Слава Любви 05 - Весна 06 - Воскресение 07 - Как хорошо 08 - Чёрные очки 09 - Сердце-Ладанка 10 - Прятки 11 - Бессонница 12 - В тишине (исполняет Александр Андрюшкин) 13 - Старый бушлат (исполняет Александр Андрюшкин) 14 - Щёточки 15 - Четверо всадников 16 - Огоньки 17 - Погляди на небо 18 - Тайная дверь 19 - Спи, любимая 20 - Кострома 21 - Путин 22 - Стая воронов 23 - Ромыч о рок-миссии 25 - Что-то происходит в России 26 - Ищу людей 27 - Песня папы Карло (исполняет Александр Андрюшкин) 28 - Битловщина (исполняет Александр Андрюшкин) 29 - Зубки Красной Шапочки (исполняет Александр Андрюшкин) 30 - Прощай, Дженни (исполняет Александр Андрюшкин) 31 - Там на Лунe (исполняет Александр Андрюшкин) 32 - Кто бредёт в бреду вечернем 33 - Вавилон 34 - Локон 35 - Благослови 36 - Я помню дни Запись с mp-3 диска, который продавался на последнем концерте в сезоне, который прошёл в клубе "Швайн"